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admin 2019-08-17 阅读:251

  蓝思科技地点的视窗与防护玻璃制作范畴,定制化程度高,技能要求高,因而,设备尤为重要。蓝思科技在设备端的自主规划、研制和制作水平高,出产端与设备立异的交互促进与迭代才能拔尖。跟着系统内的蓝思智能规划逐渐扩展,智能制作机器人更高份额地介入与运用,与公司大规划下流出产使用高契合度地合作,使得设备的智能晋级与改造无缝链接,构成良性循环,既不断提高出产功率、保持产品的高良率、继续改进设备循环运用率,又大幅下降设备本钱,例如热弯机、CNC 等中心设备,其本钱、功率和出产协同才能均显着优于现有国内外专业设备厂商。后续跟着设备自主率继续提高,公司竞赛优势有望继续强化,从上游设备到下流制作,视窗玻璃龙头护城河益发广大。

  现在大客户存在较为显着的外观立异周期,自 17 年发动双玻璃计划后,蓝思科技 17 年成绩迎来大幅增加,18 年根本没改变,叠加量缺乏,连累成绩。估计 19 年下半年新机后盖工艺有所改变,ASP 提高较为显着,有望推进蓝思科技成绩筑底上升。2020年各大品牌 5G 手机都将推出,现在大客户现有外观 ID 规划已历经三年,下一年或将迎来较大改变,有望带动蓝思科技迈入一个新周期,成绩弹性不行轻视。

  出资主张:从设备到制作全工业链的玻璃加工龙头,内部管控降本增效,安卓阵营盈余才能提高与大客户外观立异共启新周期,咱们估计公司 2019-21 年净利润为 9.39/16.18/26.95 亿元,同比增速为 48%/72%/67%,对应 EPS 为 0.24 /0.41/0.69 元,“增持”评级。

(文章来历:中泰证劵)

(责任编辑:DF120)